Штучний інтелект продовжує перекроювати ланцюжки постачання в індустрії напівпровідників, і одним із несподіваних «постраждалих» від цього процесу стала Nintendo. Компанія Macronix, один із ключових постачальників ROM-пам'яті (read only memory — пам'ять тільки для читання), яка використовується в картриджах портативної консолі Switch, оголосила про поступове припинення виробництва цих чипів. Рішення прийнято під час підбиття фінансових результатів минулого кварталу: потужності перенаправляються на збільшення обсягів постачання флеш-пам'яті NOR Flash для центрів обробки даних, попит на які розігнаний ШІ-навантаженнями.
Перерозподіл виробничих потужностей
Логіка перебудови виробництва у Macronix прозора: маржинальність та обсяги попиту на серверну пам'ять різко перевищили показники споживчої ROM-лінійки. Генеральний директор та голова ради директорів компанії Міїн Ву (Miin Wu) заявила, що попит на NOR Flash, яка використовується в центрах обробки даних, дуже високий, а клієнти вимагають нарощування виробничих потужностей, щоб Macronix могла постачати більше рішень на основі NOR Flash. На цьому тлі компанія очікує подальшого зростання цін на чипи пам'яті, що робить утримання часток у «повільній» ROM-лінійці економічно недоцільним.
Цифри кварталу: ROM падає, серверна пам'ять зростає
Фінансова динаміка за третій квартал поточного року наочно ілюструє масштаб перетікання. Виручка Macronix від виробництва ROM-чипів впала на 39% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Одночасно виручка від продажів пам'яті NOR Flash за той же період зросла на 158%, а по пам'яті NAND — одразу на 768%. Такий розрив між падінням споживчої лінійки та багаторазовим зростанням серверної показує, що йдеться не про тимчасове коригування, а про стратегічне зміщення фокусу компанії.
Фізичні носії: Sony пішла, Nintendo залишається
Контекст для Nintendo особливо чутливий, тому що картриджі — це не просто альтернатива цифровим версіям, а вагома частина бізнес-моделі компанії. Раніше Sony оголосила про намір відмовитися від випуску ігор для консолей PlayStation на фізичних носіях. Nintendo, навпаки, нещодавно заявляла, що не має наміру припиняти випуск ігор на фізичних носіях. За даними компанії, у серпні частка картриджів у загальному обсязі продажів ігор склала 38,5% — суттєво вище, ніж у інших виробників, таких як Capcom.
Що це означає для Switch
Для Nintendo скорочення ROM-виробництва в одного з постачальників створює подвійний ризик: потенційне зростання собівартості картриджів на тлі очікуваного подорожчання чипів пам'яті та необхідність диверсифікації постачальників. При цьому компанія не відмовляється від фізичної дистрибуції, що робить її залежність від ROM-лінійки більш стійкою у середньостроковій перспективі, але більш вразливою до цінових шоків. ШІ-бум, таким чином, нишком б'є по ніші, яка вважалася стабільною та «споживчою», перетягуючи напівпровідникові потужності у бік дата-центрів.
