Крах доминирования: NVIDIA и AMD теряют 90% рынка в Китае
К концу 2026 года китайский рынок чипов для искусственного интеллекта претерпит радикальные изменения, прогнозирует аналитический центр TrendForce. Доля ведущих американских технологических гигантов — NVIDIA и AMD — в этой стране, как ожидается, снизится до критической отметки в 10 процентов. Это беспрецедентное падение напрямую связано с ужесточением экспортных ограничений со стороны США и стремительным укреплением позиций местных производителей.
Многочисленные запреты, введенные администрацией Вашингтона в последние годы, фактически заставили китайский рынок перейти в «закрытый режим». Поставки зарубежных полупроводников стали сложной логистической и юридической задачей, что вынудило китайские компании мобилизовать внутренние ресурсы и ускорить разработку собственных решений.
Восход китайских титанов: Huawei, Cambricon и Big Tech
В условиях изоляции от западных технологий, Huawei явно становится лидером рынка, предлагая альтернативы, которые ранее были монополией NVIDIA. Компания Cambricon также считается одним из сильных игроков, активно закрывающих ниши для специализированных вычислений. Кроме того, китайские IT-гиганты — Alibaba, Baidu и Tencent — перестали быть просто потребителями чипов. Они активно разрабатывают собственные специализированные процессоры для ИИ и внедряют их в свои дата-центры, создавая замкнутый цикл разработки и потребления.
Новая реальность: NVIDIA GeForce 5000 и компромиссы
В ответ на ограничения NVIDIA адаптирует свои продукты. На рынке появляется видеокарта, которая, судя по всему, относится к линейке GeForce 5000 (на основе визуальных данных и маркировки). Устройство оснащено быстрой памятью GDDR7 объемом 48 или 72 GB. Хотя этот продукт не является полноценным специализированным ускорителем искусственного интеллекта в том виде, в каком его знают дата-центры, он полностью соответствует требованиям американских санкций. Ключевым фактором здесь становится цена: такая видеокарта значительно дешевле специализированных AI-чипов, что делает её привлекательной для широкого спектра задач, где не требуется экстремальная производительность обучения моделей.
Противоречивые данные
В то время как общий тренд указывает на падение доли NVIDIA, в документах появляются сведения о возобновлении отдельных сделок. Согласно отчетам, компания ZTE получила лицензию на покупку чипов NVIDIA H200, что противоречит тезису о полном закрытии рынка. Аналитики отмечают, что это может быть связано с узкоспециализированными исключениями или временными послаблениями, однако общий вектор движения рынка остается неизменным — в пользу локализации. Таким образом, мы наблюдаем расхождение между стратегическим прогнозом падения доли до 10% и тактическими точечными закупками.
