Крах домінування: NVIDIA та AMD втрачають 90% ринку в Китаї

До кінця 2026 року китайський ринок чіпів для штучного інтелекту зазнає радикальних змін, прогнозує аналітичний центр TrendForce. Частка провідних американських технологічних гігантів — NVIDIA та AMD — у цій країні, як очікується, знизиться до критичної позначки в 10 відсотків. Це безпрецедентне падіння безпосередньо пов'язане зі зміцненням експортних обмежень з боку США та стрімким зміцненням позицій місцевих виробників.

Численні заборони, введені адміністрацією Вашингтона в останні роки, фактично змусили китайський ринок перейти в «закритий режим». Поставки іноземних напівпровідників стали складною логістичною та юридичною задачею, що змусило китайські компанії мобілізувати внутрішні ресурси та прискорити розробку власних рішень.

Схід китайських титанів: Huawei, Cambricon та Big Tech

У умовах ізоляції від західних технологій, Huawei явно стає лідером ринку, пропонуючи альтернативи, які раніше були монополією NVIDIA. Компанія Cambricon також вважається одним із сильних гравців, активно закриваючи ніші для спеціалізованих обчислень. Крім того, китайські ІТ-гіганти — Alibaba, Baidu та Tencent — перестали бути просто споживачами чіпів. Вони активно розробляють власні спеціалізовані процесори для ШІ та впроваджують їх у свої дата-центри, створюючи замкнений цикл розробки та споживання.

Нова реальність: NVIDIA GeForce 5000 та компроміси

У відповідь на обмеження NVIDIA адаптує свої продукти. На ринку з'являється відеокарта, яка, судячи з усього, належить до лінійки GeForce 5000 (на основі візуальних даних та маркування). Пристрій оснащено швидкою пам'яттю GDDR7 об'ємом 48 або 72 ГБ. Хоча цей продукт не є повноцінним спеціалізованим прискорювачем штучного інтелекту в тому вигляді, в якому його знають дата-центри, він повністю відповідає вимогам американських санкцій. Ключовим фактором тут стає ціна: така відеокарта значно дешевша за спеціалізовані ШІ-чіпи, що робить її привабливою для широкого спектру завдань, де не потрібна екстремальна продуктивність навчання моделей.

Суперечливі дані

У той час як загальний тренд вказує на падіння частки NVIDIA, у документах з'являються відомості про відновлення окремих угод. Згідно з звітами, компанія ZTE отримала ліцензію на покупку чіпів NVIDIA H200, що суперечить тезі про повне закриття ринку. Аналітики відзначають, що це може бути пов'язано з вузькоспеціалізованими винятками або тимчасовими послабленнями, однак загальний вектор руху ринку залишається незмінним — на користь локалізації. Таким чином, ми спостерігаємо розбіжність між стратегічним прогнозом падіння частки до 10% та тактичними точковими закупівлями.